ARAÇÁ AZUL - 1972
| 1. | Viola, meu bem   |
| 2. | De conversa / Cravo e canela |
| 3. | Tu me acostumbraste |
| 4. | Gilberto misterioso |
| 5. | De palavra em palavra |
| 6. | De cara / Eu quero essa mulher |
| 7. | Sugar cane fields forever |
| 8. | Julia / Moreno |
| 9. | Épico |
| 10. | Araçá azul |
| Ficha Técnica | |
| Texto de Contracapa |