TROPICÁLIA ou PANIS ET CIRCENCIS
1968 - Mutantes

1. Miserere nobis Letra da música
2. Coração materno
3. Panis et circencis
4. Lindonéia
5. Parque industrial
6. Geléia geral
7. Baby
8. Três caravelas (Las tres carabelas)
9. Enquanto seu lobo não vem
10. Mamãe coragem
11. Batmakumba
12. Hino do Senhor do Bonfim
  Ficha Técnica
  Texto de Contracapa